2003.10.6
北銀富邦合併案 高盛作媒 獲利兩億
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| ■圖：李文英（本報資料照片） |
〔記者劉榮、林恕暉、王孟倫╱台北報導〕民進黨台北市議員李文英昨天表示，北銀與富邦合併案，負責擔任北銀和富邦談判的高盛證券，在這宗招親案中獲利高達二億元，但北銀在未和富邦合併前，雖已民營化，但市府仍是最大的官股代表，依法仍必須受議會監督，在遴選投資顧問公司時，卻未透過公開招標程序。
北銀董事、台北市財政局長李述德表示，由於高盛對併購案的經驗多，台灣區人員也多，所以北銀決定由高盛擔任財務顧問，尤其併購案金額龐大，關鍵在於提供的服務品質，「如果北銀能因此多賺一百億元，讓它多賺三％也沒關係！」
李文英昨天在受訪時指出，市府一再強調，北銀與富邦的合併案，是引進國外合併模式的成功典範，但在眾多的國際投資顧問公司當中，北銀為何會挑上公認最貴的高盛？李文英指出，投資公司評估「媒合」顧問費的標準，通常是論件計酬，但大抵上必須視案子難易度、行庫的規模、體質及市場上的反應來計算，案子是否具備「指標性」也是金融業界競爭比價關鍵之一，當然，顧問公司的「品牌」、專業能力及團隊，也是配不配拿高價的標準。
北銀招親 占有優勢
李文英強調，高盛是國際最具盛名的投資顧問公司之一，在業界的風評，向來被當成「名牌」，但相對而言，收費的行情也較高，以北銀的優質條件，要找「媒婆」來談招親，搶著想談這筆生意的投資顧問公司大有人在，畢竟，北銀不難賣，和國內其他合併案比較起來，北銀絕對占有「買方市場」的優勢，但北銀找上高盛，卻沒有透過一般招標的程序，遴選顧問公司的過程也未對外公開，最後市場上傳出是高盛要負責「招親」，金融業界都是一片譁然。
李文英指出，北銀並不是第一次找國際投資顧問公司，北銀在廖正井還擔任董事長時，一度有意併購大安銀行，當時至少有五家投資公司，向北銀一級主管親自提專案報告，遴選過程也相當嚴謹，最後取得優先議價的ＪＰ摩根，也是國際知名投資公司，但報價金額大約只在四千萬元左右。
李文英指出，私人行庫或外商銀行要招親合併，專業經理人當然有權決定甚至指定談判的投資銀行，但北銀在未和富邦合併前，雖已民營化，但市府仍是最大的官股代表，依法仍必須受議會監督，到議會備詢。
選擇高盛招親的過程，如果沒有對外公開招標，市府及北銀高層應該對外說明和高盛簽約的來龍去脈，以釐清其中有無指定特定廠商的情事，從北銀去年的財報中即可看出，這筆顧問費應該有二億元，如果援例以招標的方式「找媒婆」，北銀應該可以談到更好的價碼。
她強調，丁予康在擔任北銀總經理前，曾經擔任外商美林證券在台的副總裁，對國內金融圈的行情乃至於遊戲規則，不可能不清楚。
北市財政局長李述德表示，北銀當時為了引進國際間金控併購經驗，邀請包括ＪＰ摩根、美林、ＵＢＳ、高盛等四家國際財務顧問公司，經過簡報後，北銀選擇由併購案經驗較多的高盛得標，過程並無不當。
高盛證券台灣區負責人、董事總經理張果軍昨晚表示，外界抨擊高盛證券在北銀與富邦銀行合併時，所收取的二億元顧問費太高了，張果軍強調，北銀原本的市值僅有四百億元，但是透過高盛證券的協助，以八百億元出售，高盛證券為北銀創造一倍以上的價值，這宗合併案所收取的顧問費絕對是市場行情。
他也抨擊，有心人士在這件合併案上著墨、打轉，事實上，金融機構的價值不能只看資產，而是要看淨值，他不明白，為什麼外界會對北銀與富邦銀行的合併案有這麼多沒有證據的指控。
2003.10.8
〔記者劉榮╱台北報導〕民進黨台北市議員李文英昨天表示，北銀在合併案中付給高盛證券二億元，創下國內十多家金控合併案財務顧問費的「歷史天價」，但市府有兩名首長負責遴選財務顧問的案子，市府至今卻以商業機密為由，迴避說明遴選過程。
李文英表示，財政局長李述德一再強調北銀招親合併案中，市府是「化被動為主動」，依照政府採購法的精神，只要有市府介入主導，即使北銀已經是民營化公司，此案即應該公開招標，遴選財務顧問的五人小組中，李述德和民政局長吳秀光都具備官員身分，遴選過程為何能夠私相授受，規避議會監督？
李述德則說明，北銀遴選高盛之前，曾找過三家以上的大型、國際財務顧問公司評選，做法合情合理，北銀委託高盛的工作也比其他案業務更繁重，高盛的工作分為兩階段，第一階段高盛必須進行北銀的未來發展策略分析，蒐集國內外資料，評估相關環境因素，提出各種策略的優劣之處；第二階段高盛還必須規劃合併遴選過程，進行各大金控的評選標準、條件審核、面談等工作，北銀也認為委託高盛的這筆交易並無不當，收費合乎常理。
李文英進一步表示，根據國內金融界近年來十多家金控公司，委託財務顧問公司收費的「行情」，一般大約都未超過三千萬元，如果是集團內部合併，甚至只要幾百萬元，以規模與北銀案類似的中國信託銀行併購萬通銀行來說，中信銀也是請國際知名的投資銀行「摩根士丹利」負責規劃，據業界了解，這筆顧問費也大約在五千萬元之譜。北銀一再表示，曾找四家公司來參與評選，但最後卻選了要價兩億元的高盛，其間的過程，是不是符合程序正義，財政局或北銀應說明，不能再以商業機密對外搪塞。
李述德則說明，議員要求提供的遴選顧問相關資料均屬於北銀所有，尤其北銀已是民營機構的一部分，市府實在難以提供民營機構資料給議員，而且他只身為董事，並非北銀或富邦金的負責人，不可能任意指揮員工，不能任意提供北銀的資料，因為民間企業經營有其機制，市府已經盡可能提供議員資料，希望議員能諒解，如果議員發現弊端，可以向檢調單位舉發。
李文英強調，市府一再以北銀已民營化，可不受採購法自行遴選財務顧問，但北銀在合併前，市府仍是最大官股，北銀「如果能只花二千萬，為什麼要花二億？」「省下來的錢，最大的受益者還是台北市民，而不是花冤枉錢讓財團輕鬆賺」。
李文英表示，市府曾指能獲利一百億，讓高盛多賺三％亦無妨，但北銀與高盛簽約時，北銀根本無法預測合併後股票在股市的價格，如果今天的股價下跌，市府還會認為花二億元划算的嗎？
〔記者呂清郎╱台北報導〕台北銀行總經理丁予康指出，該行當初委託高盛進行合併案評估的顧問費用，絕非外傳的二億元。
丁予康表示，基本上國際上或國內具代表性的合併案，每一個案都有其獨特性，談判內容並無制式標準可循，投資銀行在接受委託進行評估的過程也各不相同，也就是費用沒有一定行情的原則所在，更不能用完全不相同的合併案來比價，北銀與富邦金控合併案當然也與其他合併案不同，何況評估費屬商業機密，委託方或受託方均不會公佈，所以，有關外傳費用二億元絕非事實。
他強調，當初合併小組的成員包含北市財政局長李述德，由於局長擔任市府的代表人，且北銀為上市公司，當然要對市府及股東負責，市府代表人擔任合併小組成員並無不妥，更能確實掌握進度及善盡把關，怎麼會有所謂「球員兼裁判」的說法。
〔記者林美芬╱台北報導〕台北銀行併入富邦金控過程是否涉及採購法的問題，主管採購法的公共工程委員會原本要請台北市政府採購稽核小組了解案情的公文，昨天並未發出，所有相關人員也全面「禁口」，副主委江耀宗表示，在政府採購資訊系統中沒有這項合併案的紀錄。
為何未進一步了解案情，江耀宗表示，「不曉得是否適用，因為這是民間公司採購案，在政府採購資訊系統中，沒有這個紀錄，所以不清楚這個案子是由北銀或是台北市府主辦」。至於是否代表工程會不會主動了解，他說，「我們已經主動了解，在現階段該案不屬於政府採購法的範圍」。
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